2

选择前瞻性研究或回顾性研究。前瞻性案例研究使用新的研究方式，对个人或小群体进行研究。回顾性案例研究对过去相关研究的一部分进行审查，不会增加新的研究对象。

• 案例研究可以包括这两类，也可以不包括。

3

把研究目标具体化。研究目标可能由教授或老板制定，也可能让你自己决定。按目标分类，案例研究的主要类型如下：

• 阐释型案例研究描述人们不熟悉的情况，以便帮助人们了解。例如，对一位抑郁症病人进行案例研究，目标是帮助受训的心理医师了解抑郁症。
• 探索型案例研究用来指导未来的大型项目，目标是明确研究问题，探寻可能的研究方法。例如，对三种教学计划进行案例研究，找出各计划的优缺点，从而为制定新教学计划提出参考建议。
• 焦点型案例研究关注某个独特案例，不具有普遍性目的。例如，对一位情况特殊的病人进行研究，或研究一个广泛应用的理论是否在所有情况下都适用。

4

申请伦理学认可。法律规定，几乎所有的案例研究都应征询伦理学认可才能进行。和你所在部门或机构的负责人联系，申请伦理学认可。你可能需要证明将要的进行的案例研究对参与者不会有伤害。

• 回顾性案例研究也要遵循这一步骤。有些情况下，再次公开过去研究的结果会对当时的参与者产生伤害。

5

为长期研究做准备。大多数学术型研究持续3-6个月以上。也许你受到资金和学业计划限制，但至少要用几周时间来进行案例研究。

6

详细规划研究策略。列出提纲，说明你将如何收集数据以及解决研究问题。具体研究方法由你决定，以下建议供参考：:

• 列出四五个需要回答的重点问题。参考其他人关于这些重点问题的看法和解决方式。
• 至少选择两个数据来源：收集报告、网络调查、图书馆调查、采访研究对象、采访专家、实地考察、运用思维导图或分类法。
• 设计新的采访问题，以期获得有深度的答案，并实现符合研究目的的交流。

7

必要时招募参与者。如果还没有指定的研究参与者，就要招募符合条件的人员。招募过程中要向可能的参与者明确说明研究方法和时间。若传达不清楚，可能会违反伦理，或者导致参与者中途退出，以至于浪费时间。

• 因为不是在做数据分析，所以研究参与者不需要太多样化。由于样本小，研究结果会存在一定局限，在研究报告中也应承认这一点，但这不会影响到研究的有效性。

2

学习如何进行干扰性调查。按照伦理规定，有些对人的研究必须公开进行。这就是干扰性调查，参与者知道你的存在。不像定量研究，你可以和参与者交谈，让他们放松下来，你可以暗中观察。而在干扰性研究中，就算你和参与者隔开一定距离，但他们还是会受你影响，不管你和他们关系好不好。

• 和参与者建立互信可以在一定程度上让他们放松。在参与者的家、公司或其他自然环境下进行观察比在实验室观察放松。
• 让参与者填调查问卷是一种常见的干扰性调查。参与者知道自己在被调查，所以他们的行为会有所调整，但很多时候问卷调查是唯一可以获得信息的方式。

3

记笔记。调查中的笔记在最后写报告时很有用。有些案例研究可以请研究者用日记的形式记录研究过程中的体验。

4

进行访谈。根据案例研究的持续时间，每隔一周或一两个月进行一次访谈。访谈中先问上一节已准备的问题，然后围绕主题继续深入。

• 描述体验：询问参与者在研究过程中有何感受。
• 描述意义：询问参与者这次研究对他们有什么意义，他们能学到什么经验。问他们在研究过程中有什么心理和情绪变化，不管研究的是病情、事件还是其他。
• 关注点：访谈后期，准备的问题需要随着研究问题的深入而更具体更相关，补足之前未了解的问题。

5

研究要严密。案例研究不像医学或科学实验那样充满数据，但是研究方法很关键。若你发现研究对象比较极端，应该再调查另一位更典型的研究对象。 回顾笔记时，自己思考逻辑关系，删除没有详细调查支撑的结论。每一个引用的来源都应该仔细检查，确保可靠。

6

集合所有数据并分析。重新阅读一开始列出的研究重点，你会发现调查数据的相关性。在写报告前，必须整合数据和信息，若研究周期长则更要注意这一点。

• 如果是和别人合作进行研究，应该事先分配研究任务，保证整个研究衔接好。例如，一个研究者负责把收集到的数据汇成表格，其他研究者每人负责解决一个重点问题。

7

写最终的案例研究报告。根据设计的研究问题和案例研究的类型，研究报告可能是描述型报告，或对个案的分析论证，或对将来研究项目的指导。纳入最相关的调查和访谈，还可以把附加数据作为附录供参考。

• 若写非学术型研究报告，建议使用叙述的形式，按时间顺序描述研究事件。减少专业术语的使用。

2

写故事提纲。典型的市场案例研究先要描述客户的问题和背景。然后描述公司如何运用策略，高水准地解决了客户的问题。最后描述这个案例如何运用到整个行业中。市场案例研究分为3-5个部分。

• 和客户协作交流很关键，这样才能把影响最大的重点问题纳入研究中。
• 如果目标读者无法立即明白客户的问题，你可以先对行业内的此类问题进行总体概括性描述。

3

研究报告要有说服力和可读性。使用粗体和页眉把报告分成几节。每一节的开端使用简短的句子和有力的动词。

4

包含实际数字。用数据来说明解决方式很有效。具体数字比百分比更明确，也可以两者兼用。例如，人力资源部应该显示员工的留用数目，市场部应该显示销售量的增长。

• 图表是有效的视觉工具，还应对图表进行说明，传达正面含义，帮助那些不太会看图表的人理解。

5

引用或自己写。最好能引用客户说的积极的建议。不过，很多时候客户不具备足够的市场背景知识。你可以征求客户的意见，你为他们表述，让他们签名。

• 引用只是一两句话，简洁地对公司进行正面描述。

6

加入图片。使用照片或其他图片，让研究报告更吸引人。一个策略是向客户征求照片。客户的微笑能让报告增色不少，显得更可信。